全球機器人行業(yè)分析

2023-07-12 10:01:59

　　全球機器人行業(yè)分析

　　國際金屬加工網(wǎng)

　　先進制造 ◇ 系列技術(shù)講座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys中國機器人行業(yè)典型研討會

　　【編者按】作為先進制造業(yè)中不可替代的重要裝備和手段，工業(yè)機器人已經(jīng)成為衡量一個國家制造水平和科技水平的重要標(biāo)志。機器人的應(yīng)用越來越廣泛,需求越來越大,其技術(shù)研究與發(fā)展越來越深入，這將提高社會生產(chǎn)率與產(chǎn)品質(zhì)量,為社會創(chuàng)造巨大的財富。本文將從工業(yè)機器的發(fā)展歷史，現(xiàn)狀及未來趨勢進行闡述。

　　一、全球機器人行業(yè)重點企業(yè)股價趨勢

在研究機器人龍頭企業(yè)股價過程中，我們發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)的股價無論是在一個較長的時間內(nèi)，還是在近幾年，都呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢。從全球范圍看，機器人行業(yè)仍處于上升期。隨著機器人技術(shù)的進步，以及中國等發(fā)展中國家人口紅利耗盡，自動化大趨勢不可擋，也為機器人行業(yè)發(fā)展提供了先決條件。

　　（1）近五年機器人四大龍頭企業(yè)股價呈漲勢

　　隨著全球經(jīng)濟從2009年的谷底復(fù)蘇，特別是全球范圍的自動化趨勢，近五年機器人四大龍頭企業(yè)股價呈上漲趨勢。與2009年年初比較，2014年年初庫卡股價5年上漲了近2倍；日本的安川電機與發(fā)那科也分別上漲3.2倍與1.6倍；ABB在近五年股價則上揚80%.

　　（2）安川與發(fā)那科近40年股價

　　日本機器人公司安川與發(fā)那科上市較早，我們可以通過其將近40年股價考察機器人行業(yè)在一個較長的時期內(nèi)的發(fā)展趨勢。

安川電機是制造伺服、變頻器、工業(yè)開關(guān)及機器人的日本公司，創(chuàng)立于1915年，于1974年在東京證券交易所上市。

　　發(fā)那科公司是生產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)和工業(yè)機器人的著名廠家，1956年從富士通數(shù)控部門獨立，1976年上市。

　　這兩家公司在工業(yè)機器人方面都有較為突出的成就，其工業(yè)機器人產(chǎn)品在日本甚至全球都有很高的市場占有率，是日本主要的工業(yè)機器人企業(yè)。

　　我們以兩公司上市時間為基準(zhǔn)點，通過與日經(jīng)225指數(shù)對比，可以看出安川與發(fā)那科的40年股價雖然也有起起伏伏，但總體仍呈漲勢。

　　安川與發(fā)那科近40年的股價的成長期、調(diào)整期和再次成長期，分別對應(yīng)日本機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史的孕育與形成期、發(fā)展期和走向智能化時期（擴展閱讀：工業(yè)機器人最新技術(shù)與應(yīng)用專題）。

二、全球機器人行業(yè)現(xiàn)狀與機器人行業(yè)發(fā)展階段

　?。ㄒ唬⑷驒C器人行業(yè)現(xiàn)狀

　　1、行業(yè)發(fā)展：增長態(tài)勢延續(xù)

　　（1）預(yù)計2017年全球工業(yè)機器人銷售量25萬臺從2008年第四季度起，全球金融風(fēng)暴導(dǎo)致工業(yè)機器人的銷量急劇下滑。2010年全球工業(yè)機器人市場逐漸由2009年的谷底恢復(fù)。

　?。?）預(yù)計到2017年全球工業(yè)機器人市場容量2700億2012年全球機器人本體市場容量為530億元，本體加集成市場容量按本體大約三倍算，估計1600億元。

　?。?）預(yù)計到2017年全球服務(wù)機器人市場容量接近500億根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2012年全球個人（或家庭）用服務(wù)機器人市場容量為73億元，公共服務(wù)機器人市場容量為208億元。目前看公共服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)化走在前面，市場容量更大。

2、全球機器人行業(yè)布局：日歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，中國市場潛力巨大

　?。?）工業(yè)機器人市場銷量與存量

　　全球工業(yè)機器人本體市場以中歐美日為主。日、美、德、韓、中五國存量占全球比例達71.24%,銷量達69.92%.

　　截至2012年底，全球機器人累計銷量達到247萬臺。機器人平均使用壽命為12年，最長15年。估計現(xiàn)在全球機器人存量在120萬臺-150萬臺之間。

　?。?）全球工業(yè)機器人與機床行業(yè)銷量的對比

　　工業(yè)機器人銷量占機床銷量比反映各國機器人使用情況。這個比例的上升在一定程度上代表著這個國家機器人普及水平的提升。我們給出美日德中四國的機器人銷量占機床銷量比，從這個數(shù)據(jù)和歷年的變化趨勢看各國機器人行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。

美日德三國的機器人銷量占機床銷量比穩(wěn)定在一定區(qū)間內(nèi)（15%-25%），表明這三國的機器人銷量趨勢與機床銷量趨勢基本一致，也表明機器人行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定。

　　中國機器人銷量占機床銷量比在2006-2011年間雖然有所提升，但仍然處于一個較低水平，5%不到。因此，中國機器人行業(yè)發(fā)展?jié)摿€很大。

　?。?）主要國家/地區(qū)機器人技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)域比較

　　美日歐在機器人行業(yè)發(fā)展處于世界領(lǐng)先地位，但它們的優(yōu)勢領(lǐng)域各不相同。

　　日本在工業(yè)機器人、家用機器人方面優(yōu)勢明顯，歐洲在工業(yè)機器人和醫(yī)療機器人領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位，美國主要優(yōu)勢在系統(tǒng)集成領(lǐng)域，醫(yī)療機器人和國防軍工機器人。

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　　3、全球機器人市場格局

在全球工業(yè)機器人本體市場，機器人四大龍頭企業(yè)2012年收入占比超過50%,是這一領(lǐng)域的絕對強者。

　　在機器人系統(tǒng)集成方面，除了機器人本體企業(yè)的集成業(yè)務(wù)，知名獨立系統(tǒng)集成商還包括杜爾、徠斯和柯馬等。

　　近年來，隨著服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)化趨勢顯現(xiàn)，在服務(wù)機器人領(lǐng)域也有一系列企業(yè)涌現(xiàn)出來。

　　這些企業(yè)包括研制達芬奇機器人的直覺外科機器人公司和生產(chǎn)吸塵器機器人的IROBOT等。

　　4、應(yīng)用領(lǐng)域：以汽車為主，向其他領(lǐng)域蔓延

　　從全球范圍來看，汽車工業(yè)是機器人應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域，加上汽車零部件，約占機器人裝機總量的40%.

　　其他領(lǐng)域的工業(yè)機器人應(yīng)用量不斷增長，2011-2012年，應(yīng)用于交流通訊的機器人增幅居前，為14%.

　　（二）機器人行業(yè)發(fā)展階段

1、機器人行業(yè)發(fā)展五階段

　　結(jié)合發(fā)達國家機器人行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，我們將機器人行業(yè)發(fā)展劃分為五個階段：技術(shù)準(zhǔn)備期、產(chǎn)業(yè)孕育期、產(chǎn)業(yè)形成期、產(chǎn)業(yè)發(fā)展期和智能化時期五個階段。美日歐機器人產(chǎn)業(yè)已完成前四個階段，目前處于智能化時期，而中國機器人產(chǎn)業(yè)還處于孕育期。

　　回顧全球機器人發(fā)展簡史，工業(yè)機器人早在1960年代就進入工廠。進入2000年，美國、日本等機器人大國已致力于研發(fā)更尖端的技術(shù)，機器人技術(shù)進入快速發(fā)展期，正向智能化階段行進。

　　2、以美日為例，看機器人行業(yè)發(fā)展

美國是工業(yè)機器人的誕生國，但是隨著制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到亞洲，其工業(yè)機器人本體產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。日本機器人產(chǎn)業(yè)在80年代實現(xiàn)了對美國的反超，成為“機器人王國”.在這一部分，我們系統(tǒng)的梳理了美日工業(yè)機器人發(fā)展歷程，并回答了諸如“為何美國工業(yè)機器人本體產(chǎn)業(yè)沒有發(fā)展起來”“日本機器人產(chǎn)業(yè)與其社會經(jīng)濟環(huán)境的關(guān)系”等重要問題。

　　美國是工業(yè)機器人的誕生地，但本體發(fā)展緩慢早在1959年，美國的UNIMATION公司就生產(chǎn)出了世界上第一臺工業(yè)機器人UNIMATE。因為當(dāng)時大家都想象著這個產(chǎn)業(yè)的前景非常好，有200多家公司開始做機器人（很像現(xiàn)在的中國）。

　　3、機器人行業(yè)發(fā)展與全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移息息相關(guān)機器人行業(yè)發(fā)展，特別是工業(yè)機器人的發(fā)展，與全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移息息相關(guān)，機器人替代人將是全球制造業(yè)未來的發(fā)展方向。這一部分將詳細闡述這一過程。

從產(chǎn)業(yè)角度來看，勞動密集型產(chǎn)業(yè)優(yōu)先從勞動力成本高的地區(qū)轉(zhuǎn)移向勞動力成本低的地區(qū)。但隨著發(fā)展中國家（如中國）人口紅利漸漸消失，人力成本不斷上升，機器人替代是未來全球制造業(yè)的發(fā)展方向。當(dāng)使用機器人的成本降低，以機器人替代人力更為劃算時，這條軌跡也許會逆轉(zhuǎn)，制造業(yè)將部分回歸美國本土。

　　然而，由于很多制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈都在中國，因此很難全部轉(zhuǎn)移出去。這些巨大產(chǎn)能未來轉(zhuǎn)型升級的主要方向之一，就是實現(xiàn)自動化。伴隨國內(nèi)自動化市場需求快速增長，中國有望崛起幾家本體機器人企業(yè)。

一般一臺大型焊接機器人，初始購置成本200萬，10年折舊的話，一年20萬，一個月1.67萬。如果三班倒生產(chǎn)，相當(dāng)于5-6個工人的工作量。一個工人淡季工資是3000-4000,旺季工資是5000-6000,即使淡季5-6個工人工資，也要最少需要將近1.2萬到1.5萬，旺季可能要3萬到3.6萬，全年合計要30萬，遠高于當(dāng)年機器人折舊總額20萬。

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　　4、第四次工業(yè)革命仍以機器人為基礎(chǔ)第一次工業(yè)革命是水力和蒸汽驅(qū)動的機械制造設(shè)備。第二次工業(yè)革命是基于勞動分工的大規(guī)模電氣化生產(chǎn)。第三次工業(yè)革命是伴隨電氣和IT技術(shù)提升的制造業(yè)自動化水平提升。

　　全球正在經(jīng)歷第四次工業(yè)革命。工業(yè)4.0以信息地理系統(tǒng)為基礎(chǔ)，80%的創(chuàng)新由信息通信技術(shù)（ICT）推動。自動化、信息化是先進制造業(yè)的關(guān)鍵，機器人作為自動化技術(shù)的集大成者，仍然是工業(yè)4.0的最主要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。

　　三、國外重點機器人企業(yè)及集成企業(yè)

在這一部分中，我們重點分析了國外典型的機器人企業(yè)，目的是通過剖析這些公司的特征尋找中國未來機器人的龍頭企業(yè)。

　　（一）國外重點機器人企業(yè)的起源國外重點機器人企業(yè)最初起源于機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)企業(yè)，如下游應(yīng)用的焊接設(shè)備、上游的數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)等。

　　最終上規(guī)模的機器人企業(yè)大都是以本體業(yè)務(wù)為核心，同時還有集成業(yè)務(wù)，甚至也做核心零部件業(yè)務(wù)的綜合型機器人企業(yè)。

　　（二）國外重點機器人本體企業(yè)這部分重點介紹了幾個機器人本體公司，包括德國的庫卡，日本的安川和美國的ADEPT.

1、庫卡：“最純粹”的機器人企業(yè)庫卡是德國機器人公司，世界領(lǐng)先的機器人制造商之一。2012年，庫卡總營收為145億元，其中，機器人本體業(yè)務(wù)營收為60億元，機器人系統(tǒng)集成營收為85億元。庫卡在2007年進行了業(yè)務(wù)重組，重組后庫卡的業(yè)務(wù)部分為機器人部和系統(tǒng)集成部，是“最純粹”的機器人企業(yè)。

　　2、日本機器人企業(yè)的經(jīng)典案例安川電機安川電機是日本著名的電子機械工程公司，主要業(yè)務(wù)包括：機器人、運動控制、系統(tǒng)工程與信息技術(shù)。

　　安川電機的業(yè)務(wù)特點是各個業(yè)務(wù)部門之間可以相互配合。安川電機是典型的綜合型機器人企業(yè)，擁有包括上游零部件生產(chǎn)的運動控制部門在內(nèi)的機器人產(chǎn)業(yè)鏈上的各主要部門。

安川電機的MOTOMAN工業(yè)機器人是世界上使用最廣泛的工業(yè)機器人之一；運動控制部提供各式運動控制、驅(qū)動裝置等，以實現(xiàn)高效率與高生產(chǎn)力的生產(chǎn)系統(tǒng)；系統(tǒng)工程為不同類型的工廠提供合適的機器人外圍設(shè)備構(gòu)建，使得安川電機各個業(yè)務(wù)相互配合緊密。

　　2012年安川電機機器人本體部門收入占總收入的36%,僅次于運動控制部的47%.

　　與庫卡類似，安川各業(yè)務(wù)變化趨勢顯示公司在不斷整合資源投入主要的運動控制和機器人部，其他業(yè)務(wù)比例不斷縮小。

　　3、Adept:碩果僅存的美國工業(yè)機器人本體企業(yè)Adept成立于1983年，產(chǎn)品主要包括AGV小車、SCARA機器人和DELTA并聯(lián)機器人。

　　前文將美國機器人行業(yè)發(fā)展歷程時提到，美國工業(yè)機器人本體企業(yè)發(fā)展的并不好。ADEPT是美國碩果僅存的機器人本體企業(yè)，其主要產(chǎn)品AGV小車和DELTA并聯(lián)機器人技術(shù)非常先進，但是六軸關(guān)節(jié)機器人很少。

Adept收入主要來源于本體業(yè)務(wù)銷售。2012年，超過80%的收入來自于本體業(yè)務(wù)。這與其產(chǎn)品主要為自動化移動設(shè)備或小型機器人有關(guān)。

　?。ㄈ﹪庵攸c機器人集成企業(yè)國外做機器人集成業(yè)務(wù)的企業(yè)包括綜合型的機器人企業(yè)（如四大家族），也包括專門做機器人集成的企業(yè)（如杜爾、徠斯、柯馬等）。

　　2.國外機器人系統(tǒng)集成總結(jié)在國外綜合型機器人企業(yè)（包括本體、集成），以及純粹的系統(tǒng)集成商當(dāng)中，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)規(guī)模最大的約100億元。而且這些大的系統(tǒng)集成商主要以汽車行業(yè)系統(tǒng)集成為主，通常與多家大型汽車企業(yè)綁定，承接其全球汽車產(chǎn)能的集成業(yè)務(wù)，而且通常專注于焊接、涂裝和總裝生產(chǎn)線的集成業(yè)務(wù)中的一種。

　?。ㄋ模﹪庵攸c機器人企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比首先，毛利率與凈利率對比。

根據(jù)公開財務(wù)數(shù)據(jù)，國外機器人企業(yè)毛利率能達到20%以上，但凈利率很低。除了發(fā)那科超過20%的凈利率之外，其它幾家通常只有2-3個點凈利率。

　　發(fā)那科毛利率和凈利率比較高的原因包括兩個：一是發(fā)那科機器人的伺服系統(tǒng)和控制系統(tǒng)自制，且可以享受與機床業(yè)務(wù)帶來的零部件協(xié)同帶來的規(guī)模效應(yīng)；二是發(fā)那科還有大量的高毛利率的軟件業(yè)務(wù)，比如機床CNC系統(tǒng)。

　　第三、市值規(guī)模與估值對比。

在機器人四大家族中，ABB和發(fā)那科市值規(guī)模進入千億俱樂部，最新市值分別達到3766億元和2039億元。ABB業(yè)務(wù)涉及領(lǐng)域多，主要為電力技術(shù)和自動化，不僅限于機器人。庫卡、安川市值規(guī)模達百億級，其中庫卡專注于機器人行業(yè)，安川還有自動控制業(yè)務(wù)。機器人集成企業(yè)杜爾市值規(guī)模也達百億級。美國機器人公司ADEPT市值規(guī)模相對較小，只有10個億。

　　國外企業(yè)經(jīng)歷了成長期，估值均在20倍到30倍，主要是因為在國外機器人產(chǎn)業(yè)相對成熟。

　　但是不可低估未來幾年由于機器人技術(shù)突破，帶來估值大幅提升的機會。

　　四、機器人技術(shù)革命

　　（一）工業(yè)機器人技術(shù)革命（1）現(xiàn)階段機器人仍是生產(chǎn)線輔助設(shè)備，核心設(shè)備仍是機床現(xiàn)階段工業(yè)機器人技術(shù)發(fā)展仍然很不成熟。在現(xiàn)有的生產(chǎn)模式下，機床仍然是最核心、最基礎(chǔ)的設(shè)備，是工作母機；機器人用于人工替代，只是生產(chǎn)線上面的輔助設(shè)備。無論是中國還是全球，相對于機床，機器人占生產(chǎn)線總成本的比例還比較低?？紤]到這點，也許機器人本體的產(chǎn)值只能無限接近機床產(chǎn)值。

2012年，全球機床產(chǎn)值5590億元，機器人本體產(chǎn)值有530億元，加上集成約1600億元，約占機床產(chǎn)值的29%.在中國，這一比例更低，只有11%,未來有很大提升空間。

　　隨著自動化大趨勢的發(fā)展，機器人將取代機床成為新一代工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。但這發(fā)生的前提是工業(yè)機器人技術(shù)得到突破，克服現(xiàn)有的問題。

　?。?）工業(yè)機器人技術(shù)仍有很大提升空間工業(yè)機器人技術(shù)未來的發(fā)展方向：

　?。?）智能化。智能化就是機器人的操控將越來越簡單，很多東西機器人就能自主判斷，不需要人示教，不需要高級的技術(shù)人員操作。智能化也就是傻瓜化。

（2）柔性化。現(xiàn)在的機器人是一個單臂的機器人，就不能像人手那樣靈活。如果雙臂機器手技術(shù)得到突破。這種機器用在工廠里，基本可以代替人做所有的工作。像現(xiàn)在單臂的機器人在裝配線上就沒法用，協(xié)調(diào)性達不到要求。

　?。?）安全性?，F(xiàn)在的機器人，由于技術(shù)還沒有發(fā)展到一定的程度，很容易對人造成傷害。

　　（4）低成本。工業(yè)機器人由于現(xiàn)在成本還很高，如果想打造很智能化的東西，成本很高就賣不出去，需要通過上規(guī)模降低成本。

　?。?）技術(shù)融合。機器人技術(shù)將類似于80年代的手機、90年代的互聯(lián)網(wǎng)、2000年代的移動設(shè)備，經(jīng)歷一個技術(shù)融合的過程。未來的機器人技術(shù)將在通信、感知、處理、移動、意識、操作這六個方面突破。

（6）BAXTER機器人與雙臂機器人Baxter機器人：Baxter與其它工業(yè)機器人的不同之處在于它的精度和速度降低，但是適應(yīng)性和安全性增強。它的另一個重要特征是成本低。此外，Baxter還被認(rèn)為類似于PC機，能根據(jù)用戶的需求進行軟件升級。但整體而言，Baxter機器人還處于試驗階段。

　　雙臂機器人：ABB和安川等機器人企業(yè)正在研制雙臂機器人。雙臂機器人可以從事傳統(tǒng)機器人無法做到的事，如精細的組裝等。符合機器人往更智能化、靈活化方向發(fā)展。由于大量使用高端傳感器，成本很高，尚未大面積使用。

（二）服務(wù)機器人未來爆發(fā)式增長1.谷歌的大動作谷歌近期收購了在人工智能、機器人、機械手臂、設(shè)計等領(lǐng)域有所專長的八家機器人公司。谷歌此次收購更注重機器人的軟件方面，因為谷歌認(rèn)為機器人項目還需要在軟件和傳感器等地方取得突破，而硬件層面的問題，比如機動性、手和腳的動作，都已經(jīng)解決。

　　在完成對一系列機器人公司的收購后，谷歌又斥資32億美元收購NEST.NestLabs是世界領(lǐng)先的智能家居生產(chǎn)商，由iPod之父TonyFadell創(chuàng)立。Nest有兩款智能家居產(chǎn)品，智能溫控器和智能煙感器。Nest的核心技術(shù)包括算法、傳感器等，用戶體驗運行于云網(wǎng)絡(luò)。

　　谷歌斥資32億美元收購Nest,是其歷史上規(guī)模第二的收購，標(biāo)志其正式進入家庭自動化市場。據(jù)估計，到2019年美國家庭自動化市場將達到164億美元，市場潛力巨大。另外，近期谷歌還斥資約4億美元收購了人工智能公司DeepMind.

2014年是機器人行業(yè)的拐點之年：今年是國內(nèi)機器人行業(yè)整合之年，從近期慈星股份與固高合作控制器，新時達收購眾為興就可以知道這個趨勢；也是機器人本體國產(chǎn)化加速之年，因為控制器、伺服電機等關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化今年有望實現(xiàn)重大突破；更是低端產(chǎn)能自動化需求擴張之年，長三角、珠三角的低端制造業(yè)的自動化市場會被引爆。

　　機器人屬于高科技行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都保持較高毛利率：除國產(chǎn)機器人本體由于關(guān)鍵零部件成本較高，毛利率出現(xiàn)負值之外，機器人產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都保持比較高的毛利率水平，其中以醫(yī)療手術(shù)機器人毛利水平最高接近或超過70%.

估計2017年機器人伺服電機及驅(qū)動市場容量52億：目前國內(nèi)機器人使用的伺服電機及驅(qū)動還是以國外供應(yīng)為主，但是埃斯頓、廣數(shù)、匯川等企業(yè)伺服電機進展較為順利，2014年可能實現(xiàn)較大突破。

　　估計2017年機器人控制器市場8.8億：機器人控制器是國內(nèi)比較拿手的，國產(chǎn)化門檻不高，例如有慈星股份和固高的合資公司，以及新時達收購的眾為興，估計2014年國產(chǎn)控制器會放量。

　　估計2017年機器人減速機市場46個億：減速機盡管只是單純的機械件，但是還是最難的一塊，真正要實現(xiàn)國產(chǎn)化需要點時間。

　　六、機器人行業(yè)投資思考

　　機器人產(chǎn)業(yè)鏈存在投資機會：國內(nèi)機器人行業(yè)的廣闊發(fā)展前景，必然給二級市場都帶來很好的投資機會。從機器人產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，應(yīng)該關(guān)注能夠突破關(guān)鍵零部件、機器人本體的企業(yè)，以及具有跨領(lǐng)域集成能力的集成商。

經(jīng)濟型本體概念：具有研制桁架機器人、SCARA機器人、桌面機器人，以及低成本六軸通用機器人能力的上市公司或擬上市公司。包括博實股份、新松等。

　　關(guān)鍵零部件概念：具有研制關(guān)鍵零部件能力的上市公司或擬上市公司，例如，華恒焊接、秦川發(fā)展等企業(yè)研制減速機；匯川技術(shù)、英威騰、科遠股份、華中數(shù)控等研制伺服驅(qū)動器。

　　有競爭優(yōu)勢的系統(tǒng)集成商：到目前為止國內(nèi)機器人企業(yè)當(dāng)中能賺錢的還是以系統(tǒng)集成商為主，盡管系統(tǒng)集成商上規(guī)模比較困難，仍然看好具有跨領(lǐng)域能力，以及有能力提升項目標(biāo)準(zhǔn)化程度的系統(tǒng)集成商。例如，新松、博實股份、雷柏科技等。

　　機器人前沿技術(shù)概念：國內(nèi)機器人行業(yè)處于創(chuàng)新活躍期，有可能在機器人智能、機器人視覺技術(shù)，以及人機交互等方面取得重大突破。比如，紫光股份在語音識別等方面有優(yōu)勢。

中國機器人市場

　　（一）中國工業(yè)機器人市場高速增長

　　中國已經(jīng)成為全球工業(yè)機器人重要市場。2011年中國機器人出貨量達到2.3萬臺，占全球出貨量的13.8%,全球排名第四，同比增速達51%.2004-2012年中國工業(yè)機器人復(fù)合增速為29.7%,2009-2012年復(fù)合增速達到71.9%.

　　2012年國內(nèi)機器人裝機量達到近2.7萬臺，相較上年增長19.5%,高于國際機器人協(xié)會預(yù)測。根據(jù)國際機器人協(xié)會的預(yù)測及與相關(guān)國內(nèi)行業(yè)內(nèi)人士交流，2013年增速預(yù)計達到20%-30%.

　　2012年國內(nèi)工業(yè)機器人存量已突破10萬臺，僅次于日、美、德、韓，占世界存量的8%.

目前，相對美、日、韓等國而言，國內(nèi)機器人密度還是很低，2011年數(shù)據(jù)僅為每萬人21臺，不到世界平均的每萬人55臺。即使剔除不可比因素，國內(nèi)機器人密度還存在較大的提升空間，表明中國工業(yè)機器人市場潛力巨大。

　?。ǘ﹪鈾C器人廠商搶灘中國市場

　　中國市場是未來全球最大的機器人市場，近年來增長迅猛。國際機器人巨頭紛紛搶灘中國市場，以ABB、庫卡、安川電機、發(fā)那科四大家族為代表的國外機器人企業(yè)占據(jù)中國機器人市場90%以上的市場份額。

在90%的機器人市場份額中，ABB、發(fā)那科、安川機電、KUKA四大家族共占57.5%.之后的三大廠商OTC、松下和川崎重工共占16%.而國內(nèi)機器人生產(chǎn)企業(yè)市場份額相對較小，2012年本土品牌機器人市場占有率8%,個體企業(yè)普遍存在規(guī)模較小、創(chuàng)新能力薄弱等問題。

　　機器人本體最好的還是歐洲的產(chǎn)品，以庫卡最為頂級，ABB機器人國產(chǎn)化之后，質(zhì)量有所下降。日本的安川、發(fā)那科、那智不二越、松下等，與歐美產(chǎn)品相比較，屬于質(zhì)優(yōu)價廉型，更加符合中國客戶需求。韓國現(xiàn)代機器人，主要用于現(xiàn)代集團內(nèi)部的現(xiàn)代重工和現(xiàn)代汽車，外銷相對少一些。

　　安川和發(fā)那科等日本機器人企業(yè)對中國市場非常重視。以安川為例，最開始和首鋼合作機器人本體，近期又與杭州凱爾達合作機器人本體。而且這幾年安川在國內(nèi)市場布局做得非常好，幾乎每個重要市場都有辦事處。如果未來國內(nèi)沒有企業(yè)能做好本體，估計國內(nèi)機器人市場主要是日本企業(yè)占據(jù)大部分份額。

機器人四大家族都非常重視中國市場，紛紛在中國投資建廠，但是真正意義上研發(fā)和生產(chǎn)都實現(xiàn)本土化的只有ABB,其它如庫卡、發(fā)那科等都沒有真正意義上的國產(chǎn)化。國外機器人企業(yè)在搶占市場的同時，為國內(nèi)機器人行業(yè)培養(yǎng)了人才，以及較為完善的供應(yīng)商體系。

　?。ㄈ﹪鴥?nèi)機器人行業(yè)現(xiàn)狀

　　機器人產(chǎn)業(yè)鏈包括核心零部件生產(chǎn)、機器人本體制造、系統(tǒng)集成以及行業(yè)應(yīng)用四大環(huán)節(jié)。

　　目前我國機器人企業(yè)真正能賺錢的業(yè)務(wù)是系統(tǒng)集成。關(guān)鍵零部件沒有真正國產(chǎn)化，造成國產(chǎn)機器人本體成本遠高于國外同行，很難上規(guī)模。

　　2.國內(nèi)機器人成本高于國外

　　國產(chǎn)機器人本體成本遠高于國外同類產(chǎn)品，特別是減速機，國內(nèi)企業(yè)購買減速機的價格是國外企業(yè)的價格的將近5倍。伺服電機、控制器等關(guān)鍵零部件價格也顯著高于國外同類產(chǎn)品。

3.現(xiàn)階段國內(nèi)機器人行業(yè)類似于美國50-60年代

　　現(xiàn)階段國內(nèi)機器人行業(yè)類似于美國上世紀(jì)50-60年代，機器人產(chǎn)業(yè)剛剛興起，眾多企業(yè)進入機器人行業(yè)。不同的是美國當(dāng)時機器人技術(shù)是世界領(lǐng)先的，現(xiàn)在中國機器人技術(shù)明顯落后于西方已經(jīng)相對成熟的技術(shù)水平。

　　二、國內(nèi)機器人行業(yè)發(fā)展方向

　?。ㄒ唬﹪a(chǎn)機器人本體未來發(fā)展路徑

　　現(xiàn)階段國內(nèi)機器人廠商在高端領(lǐng)域不能直接與國外企業(yè)競爭，國內(nèi)機器人的成功之道在于打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)經(jīng)濟型機器人本體，尤其要突破減速機等關(guān)鍵零部件。

　　1、國產(chǎn)機器人本體成功路徑--打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈

國產(chǎn)機器人本體的“成功五要素”:國內(nèi)機器人本體要發(fā)展的好，在“伺服系統(tǒng)”、“控制器”、“核心算法”、“精密減速器”,以及“應(yīng)用和集成技術(shù)”這五大領(lǐng)域至少要有2-3個是擅長的。

　　這五大核心技術(shù)被稱為機器人本體的“成功五要素”.國產(chǎn)機器人本體要發(fā)展的好，在這五大領(lǐng)域至少要有2-3個是擅長的。首先伺服系統(tǒng)和控制器這兩塊要吃透，然后在核心算法方面需要做到比較好。高精度機械傳動（即減速機）可以采用外購。應(yīng)用和集成可以本體企業(yè)自己實施，也可以給集成商來完成。

　　轉(zhuǎn)：機器人行業(yè)！

　　2.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈--“核心零部件”

　　（1）國內(nèi)機器人各核心零部件現(xiàn)狀現(xiàn)階段雖然核心零部件國內(nèi)有企業(yè)研制出來，但是技術(shù)方面與國外有差距，還需要突破，特別是減速機。

伺服電機歐美品牌最高端，日本企業(yè)的質(zhì)量也很好，整體來講國外供應(yīng)商可選擇比較多，議價能力相對弱一些。國內(nèi)伺服電機進步最大的是埃斯頓、廣數(shù)和匯川技術(shù)。

　　控制器是國內(nèi)企業(yè)比較拿手的，目前國內(nèi)做得比較好的企業(yè)有固高、眾為興、埃斯頓、廣數(shù)等企業(yè)，也有哈工大、北航等科研院所。

　?。?）在所有關(guān)鍵零部件中，減速機國產(chǎn)化是重中之重。

　　全球減速機市場容量估計100多億，RV減速機和諧波減速機按數(shù)量看，兩者是6:4,RV減速機主要用于20公斤以上的機器人關(guān)節(jié)，諧波用在20公斤以下機器人關(guān)節(jié)，RV減速機由于組成零件更復(fù)雜，承載強度更高，難度要比諧波減速機大，而且RV減速機生產(chǎn)線投資規(guī)模遠大于諧波減速機。世界范圍內(nèi)RV減速機企業(yè)主要包括納博特斯克、Spinea和住友，以納博特斯克為主；諧波主要是Harmonic.

考慮到國內(nèi)工藝水平以及企業(yè)經(jīng)驗欠缺，估計未來減速機實現(xiàn)國產(chǎn)化之后，在使用壽命和精度方面仍然會與國際一流產(chǎn)品有一定差距。

　?。?）國內(nèi)機器人本體企業(yè)突破關(guān)鍵零部件有兩種思路。

　　思路一：走關(guān)鍵零部件自主研發(fā)路線，國內(nèi)南京埃斯頓、廣州數(shù)控等企業(yè)利用原來在機床數(shù)控系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面的經(jīng)驗，自主研發(fā)機器人控制器和伺服系統(tǒng)。

　　思路二：走深度合作路線，即打通機器人產(chǎn)業(yè)上下游。埃夫特等企業(yè)，聯(lián)合上游關(guān)鍵零部件廠商，如固高、南通振康等，共同突破減速機等關(guān)鍵零部件。

　　3.打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈--“機器人本體”

與國外類似，國內(nèi)許多機器人廠商起源于上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)，且大多在近5年內(nèi)進入機器人行業(yè)。另外，與國外不同的是，新松機器人和博實股份起源于科研院所轉(zhuǎn)型，是我國進入機器人行業(yè)較早的企業(yè)。

　　（1）國內(nèi)外機器人企業(yè)關(guān)注點不同中外機器人企業(yè)關(guān)注點不同：國外企業(yè)更關(guān)注前沿技術(shù)的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)關(guān)注核心零部件的突破以及在低端產(chǎn)能行業(yè)中尋求規(guī)模突破。

　?。?）經(jīng)濟型本體是主要發(fā)展方向在國內(nèi)外對機器人行業(yè)的關(guān)注點不同的情況下，經(jīng)濟型本體是國產(chǎn)機器人本體現(xiàn)階段發(fā)展方向，包括低成本的六軸通用機器人和三、四軸專用機器人。從廣義上來講，可以自由編程的自動化設(shè)備都算機器人，可以很好地實現(xiàn)人工替代。

由于國外機器人行業(yè)伴隨汽車行業(yè)的成長，而且汽車行業(yè)對機器人精度、效率和穩(wěn)定性要求都非常高。在汽車領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)短期不能和國外企業(yè)競爭。因此，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)側(cè)重開發(fā)應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)以外一般制造業(yè)的經(jīng)濟型機器人。

　?。?）可自由編程的自動化設(shè)備從廣義上來講，可以自由編程的自動化設(shè)備都算機器人，可以很好地實現(xiàn)人工替代。以AGV為例，一臺普通標(biāo)配的AGV可以抵三個搬運工和一個司機加一臺運輸車，人工替代效果明顯。從2010年開始，國內(nèi)AGV市場需求成倍增長，預(yù)計2014年國內(nèi)AGV的需求量將達到5萬臺，是2010年的10倍，總裝機量將達到25萬臺，成為全球AGV第一大消費國。目前AGV應(yīng)用最多的是汽車行業(yè)，其次是3C行業(yè)。

新松機器人的優(yōu)勢不僅僅在系統(tǒng)集成比較強，而且在嘗試各種類型的自動化設(shè)備，新松的AGV已經(jīng)是拳頭產(chǎn)品，未來可以把其它專用機器人和可編程的自動化設(shè)備發(fā)展起來，比如真空清潔機械手，以及自動碼垛設(shè)備等。

　　4.看好能研制本體的機器人企業(yè)我們長期看好能研制出適合中國市場需求的本體的機器人企業(yè)，因為機器人本體是自動化技術(shù)集大成者，在機器人產(chǎn)業(yè)鏈上議價能力最強，可以有效整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成商。

　　從國外機器人企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗來看，通常既有本體和零部件，又有集成業(yè)務(wù)的機器人企業(yè)規(guī)模會比單純做集成，或者只有零部件業(yè)務(wù)的企業(yè)規(guī)模要大很多。機器人本體是自動化技術(shù)的集大成者，在整個機器人產(chǎn)業(yè)鏈上面占據(jù)最為重要的位置，有最大的議價能力。機器人本體企業(yè)可以利用這種優(yōu)勢地位，整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成企業(yè)。

當(dāng)然，研制機器人本體只完成1/3的工作，還需要將機器人本體，與工藝和集成技術(shù)結(jié)合起來，才能最終滿足客戶需要，建立穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢。

　　據(jù)專家估計，目前家用掃地機器人在國內(nèi)的滲透率只有0.4%,而同類產(chǎn)品由于進入美國市場的時間要比中國早的多，從2001年至今已經(jīng)過了12年的發(fā)酵，美國現(xiàn)在滲透率達到了16%,因此，以掃地機器人為代表的家庭服務(wù)機器人市場前景看好。

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