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　　GGII：2020上半年機(jī)器人十大產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

　　國(guó)際金屬加工網(wǎng)　2020年07月10日

　　先進(jìn)制造 ◇ 系列技術(shù)講座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys中國(guó)機(jī)器人金融行業(yè)典型研討會(huì)

　　【文/歌唱者】7月1日，以“大內(nèi)憂外患與新諾亞方舟”為主題的2020（第三屆）高工機(jī)器人液壓閥大會(huì)在深圳機(jī)場(chǎng)凱悅酒店圓滿拉開序幕。7月1日上午，在“前沿科技新變革”應(yīng)用領(lǐng)域展演上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所（GGII）所長(zhǎng)盧彰緣發(fā)布了《2020上半年機(jī)器人十大產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》，立足上半年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析消費(fèi)市場(chǎng)三季度市場(chǎng)走勢(shì)，以期能為產(chǎn)業(yè)發(fā)展“撥開夢(mèng)魘”。

　　一、各金融行業(yè)應(yīng)收賬款股權(quán)投資回落尚待甚久

2019年1月-12月，全省應(yīng)收賬款股權(quán)投資增速穩(wěn)定在5.2%-6.3%之間。2020年初，受到突如其來的新冠禽流感負(fù)面影響，1-2月全省應(yīng)收賬款股權(quán)投資再次出現(xiàn)溪谷式大幅下滑，大幅下滑水準(zhǔn)達(dá)至-24.5%；3-5月逐步回落，但仍處在水準(zhǔn)線以下；5月末全省應(yīng)收賬款股權(quán)投資增速為-6.3%。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作者：統(tǒng)計(jì)局，GGII重新整理

　　其中，從具體金融行業(yè)上看，紡織，電動(dòng)汽車制造，一號(hào)線、船舶、航空航天設(shè)備制造的應(yīng)收賬款股權(quán)投資增速大幅下滑最大。3C電子設(shè)備前述受禽流感負(fù)面影響較小，2020年1-5月金融行業(yè)增速達(dá)至6.9%；醫(yī)療制造金融行業(yè)并未再次出現(xiàn)想像中的大爆發(fā)，2020年1-5月增速水準(zhǔn)低于上年，為6.9%。

　　整體上看，各代表金融行業(yè)應(yīng)收賬款股權(quán)投資情形回落尚待甚久。

　　二、工業(yè)機(jī)器人本體民營(yíng)企業(yè)銷售收入&凈利潤(rùn)率大幅大幅下滑

2019年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)正值上行周期，尚未復(fù)蘇，2020又碰上新冠禽流感黃錦蛤事件，上游應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)市場(chǎng)固定股權(quán)投資大幅大幅下滑，因此諸多機(jī)器人本體民營(yíng)企業(yè)銷售收入和利潤(rùn)率都受到負(fù)面影響。

　　盧彰緣指出，2020年第上半年與上年對(duì)比，受禽流感負(fù)面影響較為間接，本體民營(yíng)企業(yè)銷售收入與凈利均大幅下滑嚴(yán)重；部份消費(fèi)市場(chǎng)體量較大的民營(yíng)企業(yè)都不可避免在銷售收入、凈利等方面與上年相比再次出現(xiàn)大幅下滑。逆市走高的民營(yíng)企業(yè)則大部份是由于生產(chǎn)衛(wèi)生防疫物資推升了民營(yíng)企業(yè)的銷售收入、利潤(rùn)率。

　　三、控制系統(tǒng)液壓閥普遍銷售收入&凈利增速大幅下滑，利潤(rùn)率阻力減半

宏觀經(jīng)濟(jì)自然環(huán)境上行疊加禽流感負(fù)面影響，液壓閥成為最間接的傳導(dǎo)層。從銷售收入上看，由于上游需求萎縮，使得控制系統(tǒng)液壓閥有效落地訂單減少，2020年上半年環(huán)比增速大幅下滑顯著。從凈利潤(rùn)率上看，趨勢(shì)基本與銷售收入變化吻合，環(huán)比大幅大幅下滑，利潤(rùn)率阻力減半。

　　在GGII統(tǒng)計(jì)的幾家體量較大的控制系統(tǒng)液壓閥中，湘電股份上半年口罩機(jī)業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)突出，再次出現(xiàn)逆市走高勢(shì)頭。

　　四、主要工業(yè)產(chǎn)品出口量負(fù)快速增長(zhǎng)占較為大

　　從宏觀大自然環(huán)境上看，2020年1-5月末，體量以內(nèi)工業(yè)產(chǎn)值環(huán)比下降2.8%，從環(huán)比看，5月末，體量以內(nèi)工業(yè)產(chǎn)值比上月快速增長(zhǎng)1.53%。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作者：統(tǒng)計(jì)局，GGII重新整理

電動(dòng)汽車居大幅下滑之最，其次則是機(jī)床金融行業(yè)。工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)事實(shí)上沒有想像中的萎靡，2019年1-5月工業(yè)機(jī)器人出口量增速為-11.9%，2020年1-5月工業(yè)機(jī)器人出口量環(huán)比快速增長(zhǎng)6.7%。值得一提的是的是，集成電路成為了禽流感期間的一匹“黑馬”，快速?gòu)?qiáng)勁增長(zhǎng)顯著，金融行業(yè)發(fā)展積極向好。整體上看，后禽流感時(shí)期，絕大多數(shù)工業(yè)產(chǎn)品出口量處在上坡狀態(tài)。

　　五、工業(yè)機(jī)器人出口量情形—2020年高開低走

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2020年5月末，全省體量以內(nèi)工業(yè)民營(yíng)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人出口量17794套，環(huán)比快速增長(zhǎng)16.9 %；1-5月全省體量以內(nèi)工業(yè)民營(yíng)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人出口量為72619套，累計(jì)快速增長(zhǎng)6.7%。

　　從快速增長(zhǎng)軌跡上看，根據(jù)前述體量以內(nèi)出口量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，工業(yè)機(jī)器人1-2月出口量增速處在較高水準(zhǔn)，3月末開始增速陸續(xù)回落；預(yù)測(cè)體量以內(nèi)機(jī)器人民營(yíng)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，貢獻(xiàn)主要的增量份額。

　　根據(jù)GGII調(diào)研的情形表明，大部份廠商今年上半年的訂單情形不太悲觀，GGII判斷從整體市場(chǎng)走勢(shì)上看工業(yè)機(jī)器人三季度的勢(shì)頭大概率將向下走。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作者：統(tǒng)計(jì)局，GGII重新整理

　　六、工業(yè)機(jī)器人外貿(mào)情形—較前兩年同期增速提升

　　從工業(yè)機(jī)器人外貿(mào)的勢(shì)頭上看，2020年1-5月工業(yè)機(jī)器人外貿(mào)情形好于上年。在禽流感之下，工業(yè)機(jī)器人外貿(mào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)較為悲觀，目前還是處在正快速?gòu)?qiáng)勁增長(zhǎng)。其中頭部廠商的外貿(mào)情形同樣整體表現(xiàn)良好，主要是2019年年末訂單較為充裕。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作者：統(tǒng)計(jì)局，GGII重新整理

　　而新增訂單情形將完全反映到三季度進(jìn)口的情形，GGII認(rèn)為與上半年相比，三季度工業(yè)機(jī)器人外貿(mào)面臨挑戰(zhàn)較大。

　　七、主要外資廠商進(jìn)口整體表現(xiàn)

　　2020Q1中國(guó)進(jìn)口機(jī)器人整體情形好于上年。其中日系品牌進(jìn)口占比最大，發(fā)那科、雅馬哈等民營(yíng)企業(yè)名列前茅。ABB、庫卡2020Q1進(jìn)口再次出現(xiàn)大幅下滑。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作者：海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，GGII《工業(yè)機(jī)器人外貿(mào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫》

　　八、終端需求存量消費(fèi)市場(chǎng)萎縮顯著，增量消費(fèi)市場(chǎng)還需培育

　　從工業(yè)機(jī)器人各領(lǐng)域的應(yīng)用領(lǐng)域占比上看，電動(dòng)汽車占比最大，其次3C、家電也是工業(yè)機(jī)器人密度較大的領(lǐng)域，這三大消費(fèi)市場(chǎng)是大部份廠商消費(fèi)市場(chǎng)布局的基本盤。就現(xiàn)實(shí)情形上看，除電動(dòng)汽車外，各領(lǐng)域機(jī)器人滲透率依然偏低。PCB、半導(dǎo)體、倉(cāng)儲(chǔ)物流等新興領(lǐng)域機(jī)器人存量基數(shù)較小，但是對(duì)機(jī)器人需求增速快。

　　搶占細(xì)分消費(fèi)市場(chǎng)在目前仍不失為一個(gè)有效的消費(fèi)市場(chǎng)開拓策略，但是對(duì)于民營(yíng)企業(yè)來說，選擇一個(gè)容量大的細(xì)分消費(fèi)市場(chǎng)是關(guān)鍵。盧彰緣表示，如果細(xì)分消費(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求不夠大，一家民營(yíng)企業(yè)就可以“獨(dú)吞”，這可能成為一些頭部的公司占山為王的短期行為，不適合作為長(zhǎng)期發(fā)展策略。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作者：GGII

以PCB金融行業(yè)為例，根據(jù)高工機(jī)器人對(duì)PCB金融行業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域調(diào)研情形上看，PCB金融行業(yè)機(jī)器人滲透率較高。發(fā)那科在這一領(lǐng)域消費(fèi)市場(chǎng)占比達(dá)至46%；PCB金融行業(yè)AGV應(yīng)用領(lǐng)域中?？嫡急雀哌_(dá)66%。盧彰緣強(qiáng)調(diào)，PCB金融行業(yè)引入機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域?qū)蓹?quán)投資回報(bào)率、成功案例、產(chǎn)品性能、服務(wù)等指標(biāo)較為在意。

　　九、融資分布情形—頭部聚焦效應(yīng)顯現(xiàn)

　　從資本消費(fèi)市場(chǎng)上看，2019H1，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)融資共39起，融資總金額超25億元，平均融資額6410萬元；2020H1中國(guó)工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)融資共32起，融資總金額超37億元，平均融資額11625萬元。

　　總結(jié)來說，2020H1融資數(shù)量雖然少于2019H1，但是平均融資額較上年有較大快速增長(zhǎng)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作者：GGII

　　盧彰緣指出，目前資本涌現(xiàn)頭部民營(yíng)企業(yè)的趨勢(shì)愈發(fā)顯著，很多偏早期的民營(yíng)企業(yè)現(xiàn)在融資難度加大，這一點(diǎn)在AGV、倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域整體表現(xiàn)更為顯著。

　　十、2020年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)判

　　GGII預(yù)測(cè)，2020年工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)爆發(fā)式快速增長(zhǎng)的可能性微乎極微，畢竟作為“用量大戶”的電動(dòng)汽車金融行業(yè)2020還將持續(xù)大幅下滑勢(shì)頭。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作者：GGII重新整理

　　細(xì)分上看，機(jī)器人本體方面，GGII預(yù)測(cè)：

　　多關(guān)節(jié)機(jī)器人受到電動(dòng)汽車金融行業(yè)的負(fù)面影響，或難有快速增長(zhǎng)，尤其是外資廠商方面，預(yù)計(jì)下降區(qū)間在0%-5%。

　　SCARA領(lǐng)域較為悲觀，3C金融行業(yè)需求逐步釋放，對(duì)SCARA的出貨量將形成一定程度的拉動(dòng)，尤其是高端SCARA產(chǎn)品，預(yù)計(jì)快速增長(zhǎng)空間在0%-9%之間。

DELTA、協(xié)作機(jī)器人、AGV（含服務(wù)AGV）預(yù)計(jì)可以延續(xù)上年快速增長(zhǎng)水準(zhǔn)。

　　在控制系統(tǒng)集成領(lǐng)域，焊接、噴涂毫無疑問將受到電動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的“拖累”；裝配受3C金融行業(yè)利好，有望實(shí)現(xiàn)微增；拋光打磨則由于成本和人員的因素倒逼上游金融行業(yè)成為剛需，保持微增勢(shì)頭；智能倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域由于需求滲透率逐年擴(kuò)大，立庫數(shù)量逐年增加，預(yù)計(jì)將再次出現(xiàn)較大幅度快速增長(zhǎng)。

　　結(jié)語

　　2020仍然處在經(jīng)濟(jì)緩行周期中，對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)走向高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)濟(jì)緩行是一個(gè)必然趨勢(shì)，我們要轉(zhuǎn)彎，要成長(zhǎng)，所以要減速。

　　但是對(duì)于民營(yíng)企業(yè)來說，無論是本體廠商還是控制系統(tǒng)液壓閥，在大內(nèi)憂外患中找到新一輪快速增長(zhǎng)點(diǎn)非常重要。

借用陳春花教授的一句話：“快速增長(zhǎng)是永恒的話題，任何一家民營(yíng)企業(yè)，都要想盡辦法讓自己的快速增長(zhǎng)不受自然環(huán)境負(fù)面影響。為什么這么說呢？如果你細(xì)心觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn)，其實(shí)‘快速增長(zhǎng)的源動(dòng)力 ’始終沒有變化——快速增長(zhǎng)的核心就是貼近客戶，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。”

　　對(duì)于工業(yè)機(jī)器人民營(yíng)企業(yè)同樣適用，越是大內(nèi)憂外患越要“修煉”內(nèi)功，做好產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。

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